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[투데이리포트]LG, "'아이 클라우드' ..."BUY(하향)_현대
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| 현대증권은 15일 LG(003550)에 대해 "'아이 클라우드' LG에 기회이자 위협"라며 투자의견을 'BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG(003550)에 대해 "눈여겨 볼 점은 판매 가격이 메모리 수준에 따라 달라진다는 점이다. 클라우드 기반이 도입됨에 따라 메모리 저장장치의 유연성이 생기고 이는 안드로이드 진영의 점유율에 따라 아이폰 가격을 추가로 낮출 여력이 발생함을 의미한다. 아이클라우드는 본격적으로 도입되면 가격은 낮아지면서, 컨텐츠 부문이 강화될 수 있음을 의미한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 시가총액과 NAV에서 LG전자의 비율은 현재 14%로 하락하여 주가 연동성이 낮아지고 있다. LG전자 주가가 5%하락했을 경우 동사 주가는 0.7%하락할 수 있음을 시사한다. 이는 충분히 LG화학의 주가 상승이나 비상장기업의 실적 개선으로 커버될 수 있는 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "소프트웨어 부문 강화를 위해 대규모 자금조달과 동시에 LG CNS를 조기 상장할 가능성이 있는 것으로 예상되며, 실트론의 상장과 더불어 LG CNS의 상장이 추진되면서 비상장기업의 가치가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 148,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 130,846 | 152,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(하향)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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