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[투데이리포트]LG, "사상 최대치를 경신..."BUY_KTB
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| KTB증권은 26일 LG(003550)에 대해 "사상 최대치를 경신중인 NAV"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 LG(003550)에 대해 "연초 대비 43% 상승한 LG화학을 중심으로 동사의 순자산가치(NAV)는 연일 최대치를 경신중. 화학 이외에도 IT 업황 개선에 힘입어 동사의 순자산가치 증가는 추세적으로 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "8월 상장이 예상되는 실트론은 IPO 주관사로 우리투자증권 등 3개사 선정. 3개사 모두 적정 시가총액을 2조원 이상으로 평가. 실트론은 반도체 뿐만 아니라 태양광용 웨이퍼 사업진출에 따른 매출 증대 효과도 기대되어 추세적인 실적 증가가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "실트론의 ‘11년 가이던스는 매출 1조 1,400억원(YoY +11.0%), 영업이익 1,540억원(YoY +4.8%), EBITDA 3,660억원(YoY +10.1%)를 제시하였으나, 1분기 실적은 계절적 비수기임에도 불구하고 300mm 웨이퍼 호조세를 중심으로 가이던스를 크게 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 130,400 | 152,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 152,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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