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[투데이리포트]LG, "富는 素材를 따라 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 26일 LG(003550)에 대해 "富는 素材를 따라 태양광으로 흐른다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 152,000원으로 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 152,000원은 직전에 발표된 목표가 135,000원 대비 12.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG(003550)에 대해 "동사의 주가가 현재 수준에 머무르고 LG화학의 주가가 현 수준에서 38% 오르면 LG화학 지분가치가 LG 전체 시가총액과 같아진다. LG화학의 성장 가능성을 고려할 때 충분히 발생할 수 있는 시나리오이다. 동사는 LG화학 외에도 10개의 자회사를 소유하고 있는 점을 고려할 때 현재 주가는 지극히 저평가된 상태임을 말해 주며 동시에 좋은 매수 기회임을 시사한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현 시점에서 LG전자의 부진은 지주회사 주가에 여전히 부담으로 작용하고 있지만 실상 지주회사 입장에서 그 영향은 제한적이다. 보수적인 측면에서 LG전자의 휴대폰 사업 가치를 주당 30,000원(4.3조원/매년 휴대폰을 통한 영업이익이 4,300억원을 창출하고 여기에 적정 배수 10배를 적용할 때)으로 보고 이 가치가 모두 사라진다고 하면 지주회사가 보유하고 있는 지분의 가치는 현재 5.4조원에서 3.9조원으로 감소해 NAV 감소폭은 5% 미만에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "특히 다섯 개의 비상장사 순이익(합계)은 2009년 1,900억원에 불과했으나 지난해 4,700억원으로 증가하였고 2011년에는 6,150억원으로 전망될 정도로 눈부시다. 나아가 LG실트론, LGMMA, 서브원 등의 왕성한 설비투자와 업황호전 등으로 2013년에는 1조원에 육박할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 135,000원이 고점으로, 반대로 104,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 152,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 129,400 | 152,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 152,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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