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[투데이리포트]LG, "할인율은 역사적 추..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 LG(003550)에 대해 "할인율은 역사적 추세선상으로 수렴한 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 대신증권 김용식, 나덕승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 LG(003550)에 대해 "지난 2011년 3월 말 42.5%의 할인율 수준을 보이며 역사적인 할인율 추세선 상단에 위치했던 동사의 주주지분가치는 이후 급속히 축소되며 2011년 4월 22일 현재 34%선에 수렴하였다. 단기적인 저평가 영역을 벗어난 상황으로 이해될 수 있는 단계다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "LG화학은 역대 최고 수준의 실적을 시현한 2011.1분기에 이어 2분기도 4월 이후 성수기인 점, 하반기 이후의 증설효과도 지속적으로 기대되는 긍정적인 평가가 이루어지고 있어 향후 동사의 가치에 기여할 수 있는 기대감은 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "LG전자의 실적개선 기대감은 여전히 유효한데, 휴대폰 및 TV부문의 수익성 호전으로 1분기 흑자전환 가능성이 높은 가운데, 2분기 휴대폰 부문 흑자전환과 더불어 가전 및 에어컨매출 증가로 영업이익의 지속적 개선이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | BUY |
| 목표주가 | 127,700 | 149,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 149,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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