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[투데이리포트]LG, "IFRS 전면 도입..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 LG(003550)에 대해 "IFRS 전면 도입에 따른 밸류에이션 상승요인 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 149,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 149,000원은 직전에 발표된 목표가 115,000원 대비 29.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LG(003550)에 대해 "금년부터 IFRS가 전면 도입됨에 따라 서브원(장부가 2,234억원)과 실트론(장부가 2,396억원) 등 연결대상 비상장 자회사들은 동사의 순자산가치 산정에 있어 상승요인으로 작용할 수 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 NAV 기여도가 43%로 가장 높은 LG화학은 예상을 대폭 상회하는 1분기 실적을 시현하였고, 석유화학제품 마진 강세와 전기차용 배터리 매출 성장 등에 힘입어 향후에도 동사의 NAV 모멘텀에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "NAV기여도 2위(19%)이자 동사 주가하락의 원인이었던 LG전자도 스마트폰 매출 확대를 통해 휴대폰 사업부 영업이익이 2분기에 턴어라운드 하고, 전체 영업이익도 전년대비 대폭 증가할 전망이며, 이에 따라 동사의 NAV대비 할인율이 빠르게 축소되며 자회사 대비 초과수익률을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 149,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | BUY |
| 목표주가 | 126,200 | 149,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 149,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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