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[투데이리포트]LG, "주력 자회사들의 실..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 21일 LG(003550)에 대해 "주력 자회사들의 실적개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진증권 김장환, 최순호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 LG(003550)에 대해 "동사의 1Q11 실적은 매출액 2조1,450억원(-18.4%qoq), 영업이익 4,216억원(+51.9%qoq), 당기순이익 3,694억원(+62.1%qoq)으로 추정된다. IFRS 기준, 연결대상 주요 자회사인 서브원, 실트론 등 비상장 자회사들의 실적 성장이 지속되었다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "LG전자의 실적부진이 동사의 할인요인으로 작용하여 왔으나, 2010년을 실적저점으로 2011년 개선추세 전망 등이 동사의 기업가치 제고에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "NAV의 64.3% 차지하고 있는 LG화학과 LG전자에 대한 긍정적인 시장 기대감(나머지 투자자산가치는 NAV의 25.3% 불과), LG전자 턴어라운드에 따른 LG NAV 할인요인 감소, 비상장 자회사들의 실적호전 등으로 주가 수준 레벨업될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | BUY |
| 목표주가 | 122,800 | 148,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 148,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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