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[투데이리포트]LG, "IPO 시점에 대한..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 LG(003550)에 대해 "IPO 시점에 대한 기대감은 낮출 필요가 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG(003550)에 대해 "LG CNS와 서브원은 대규모 투자를 준비하는 것이 없어 신주발행을 통한 대규모 자금조달이 필요치는 않은 상황이고, 구주매각으로 LG에 현금이 유입된다고 하더라도 아직까지는 자금 사용처도 마땅치 않은 상황"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "상장후 오버행 가능성을 고려하면 실트론의 기업공개 가치가 2조원은 되어야 FI들이 동의할 가능성이 높다는 판단이다. FI들이 원하는 적정 밸류에이션을 위해서는 실트론의 2011년 영업이익 및 순이익은 2010년의 1,470억원, 1,076억원 대비 최소 50%이상 성장해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "두 기업의 실적 성장이 올해도 이어질 가능성이 높아 더 높은 밸류에이션을 받기 위해 내년에 상장하는 것이 더 합리적일 수도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 104,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 116,778 | 135,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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