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[투데이리포트]LG, "악재보다는 긍정적인..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 LG(003550)에 대해 "악재보다는 긍정적인 흐름이 더 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "실트론은 웨이퍼 산업에서 시장점유율 9%의 4위업체인데, 세계 1위와 2위 업체인 신에츠, 슘코의 일부 공장가동중단은 공급과잉의 시장상황을 반전시킬 가능성이 높으며, 실트론은 2011년부터 설비를 연간 55만장에서 연간 65만장(12인치 기준)으로 설비를 확충한 데 따른 효과가 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LG화학은 그간의 주가횡보에서 벗어나 다시 역사상 고점에 접근하고 있고, 전자 사업부는 저점을 형성하며, 점진적인 턴어라운드에 진입할 전망이며, 최근 주식시장이 안정화되고 있는 반면, 밸류에이션은 금융위기 기간을 제외한다면 가장 저평가된 수준에 이를 만큼 동사를 둘러싼 우려는 충분히 반영한 상황"라고 밝혔다. 한편 "비상장 자회사의 실적 개선 등 지주회사 자체 모멘텀 강화 및 핵심 자회사의 턴어라운드를 통한 자주회사 가치 상승을 고려할 때, 향후 지주회사 밸류에이션이 추가적으로 악화되는 디레이팅(de-rating) 가능성은 높지 않은 것으로 전망되어 지금은 밸류에이션 매력에 관심을 가질 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 118,375 | 135,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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