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[투데이리포트]LG, "추세적 펀더멘탈 개..."BUY_KTB
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| KTB증권은 11일 LG(003550)에 대해 "추세적 펀더멘탈 개선에 초점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 LG(003550)에 대해 "전년대비 큰 폭의 실적 개선(‘10년 연간 기준 매출액 +27.3%, 영업이익 흑전)과 함께 상장 추진이 임박한 실트론, LG전자의 실적 개선 가시화, 석유화학 중심 실적 호조를 지속할 LG화학 지분가치를 바탕으로 동사의 펀더멘탈은 점차 강화되고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "LG전자는 4분기 영업적자 2,457억원을 기록했으나, 옵티머스원의 판매호조에 따른 외형 증가세 회복, 시스템 에어컨 부문 호조가 긍정적이다. TV부문의 수익성 부담 역시 경감되고 있다는 면에서 ‘11년 이익이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올 해 21조원 투자계획을 발표한 LG그룹은 그중 16조원이 설비투자로 그룹의 CM(Construction Mgt)을 담당하는 서브원의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 118,200 | 135,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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