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[투데이리포트]LG, "주가 할인요소들이 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 LG(003550)에 대해 "주가 할인요소들이 해소되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "그동안 리스크 요인으로 간주되어 온 LG전자가 스마트폰 라인업 강화를 통해 수익성 및 성장성에 대한 우려가 감소하고 있으며, 비상장회사들의 실적호전이 지속되는 가운데, 실트론의 상장이 구체화됨에 따라 비상장 자회사에 대한 재평가가 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "실트론의 상장이 본격화된 이유는 주력부문인 반도체 웨이퍼분야에서의 규모의 경제를 확보하기 위한 지속적인 투자가 요구되며, 성장성 강화 및 사업 다각화를 위해 솔라용 웨이퍼와 LED용 사파이어 글래스 투자가 본격화 되어 이를 위한 자본확충이 필요하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "실트론의 예상되는 적정가치는 동사의 실트론에 대한 장부가치 2,395억원과 시장에서 평가하는 1.0~1.4조원을 크게 상회하여 상장은 LG의 기업가치를 상승시키는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 118,200 | 135,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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