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[투데이리포트]LG, "LG전자 모멘텀 강..."BUY(상향)_유진
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| 유진증권은 20일 LG(003550)에 대해 "LG전자 모멘텀 강화가 주가 촉매로 작용할 전망"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진증권 김장환, 최순호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 94,000원 대비 17% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 LG(003550)에 대해 "LG전자 실적가시성이 동사 주가에 중요한 잣대로 작용할 전망이다. CEO변경과 스마트폰 시장 대응 강화 등으로 2011년 LG전자에 대한 시장 센티멘틀 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4Q10 실적은 매출액 2조2,869억원(+1.0%qoq), 영업이익 4,270억원(+3.5%qoq), 당기순이익 3,302억원(-10.2%qoq)으로 추정되나, IFRS 기준, 연결대상의 주요 자회사가 서브원, 실트론, LG CNS이기에 실적의 중요성은 다소 저하되었다"라고 밝혔다. 한편 "LG전자에 대한 시장 기대감 제고, 비상장 자회사들의 실적호전, 과다한 할인율 수준(43.1%) 등을 고려시 주가 수준은 레벨업될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9924.5 | 17674.6 | 91385 | +417.04 | 22869 | +2891.76 |
| 영업이익 | 8783.3 | 15883.2 | 20785 | +30.86 | 4270 | +960.34 |
| 순이익 | 9120.3 | 15383.9 | 17041 | +10.77 | 3302 | +1050.12 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 94,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,200 | 135,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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