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[투데이리포트]LG, "주요 비상장 계열사..."BUY_KTB
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| KTB증권은 30일 LG(003550)에 대해 "주요 비상장 계열사의 실적은 상승추세 이어갈 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 LG(003550)에 대해 "4분기는 공공부문 수주 집중(4분기 계절성)에 따른 LG CNS의 이익 증가가 예상되며, 서브원 역시 트원타워(계약규모 약 1,100억원) 리모델링 공사 인식에 따른 매출 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "더딘 IT 수요회복과 재고처리에 따른 실적 부담우려가 4분기에도 상존하나, ‘11년 중 실적 턴어라운드 기대감 감안시 동사 주가에 미치는 악영향은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "IT부문의 점진적인 턴어라운드 기대감과 ‘11년까지 지속될 비상장사 모멘텀에 기반한 매수 접근이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 110,333 | 120,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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