종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG, "연결대상 비상장 자..."BUY(유지)_우리
게시글 내용
| 우리증권은 30일 LG(003550)에 대해 "연결대상 비상장 자회사 실적 순항 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LG(003550)에 대해 "실트론은 전방산업인 반도체 업황의 개선으로 전년동기대비 매출 32% 성장에 영업이익률도 20%를 상회하는 등 4분기 연속 흑자를 유지했고, 서브원은 MRO 사업의 확대에 힘입어 매출 42%, 영업이익 68% 성장세를 시현했으며, LG CNS도 매출 9% 성장 등 양호한 실적을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 주가는 지난 9월 2일 93,000원으로 사상최고가를 기록한 이후, 시장수익률을 19%p 하회하며, NAV대비 할인율도 27%에서 39%로 확대되었다. 동기간 펀더멘털의 큰 변화가 없었고, 동사의 2005년 이후 할인율이 -11~51%였으며, 여타 지주사들(현재 할인율 34~43%) 대비 할증 거래되어온 점을 감안할 때, 현 주가수준은 저평가 영역으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 상반기말 순현금 전환한 우량한 재무구조(별도재무제표 기준)와 연간 2,000억원을 상회하는 잉여현금 창출 능력 등을 바탕으로 한 자체 모멘텀 강화 가능성은 자회사 대비 초과수익률로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 109,125 | 120,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록