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[투데이리포트]LG, "기업가치는 변함없다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 LG(003550)에 대해 "기업가치는 변함없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "주가가 변했을 뿐 기업가치 NAV에 훼손되는 특별한 요소는 없었다. 지주회사 LG 주가에 절대적인 영향을 미치는 LG화학과 LG전자 주가는 하락기간중 오히려 각각 7.0%와 7.9% 상승하였고, 그동안 동사 재평가에 핵심 요소였던 비상장 자회사들은 3분기에 이어 2011년 이후에도 실적호조가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "실트론은 현재 5,312억원에 이르는 순차입금(부채비율 161%)은 2012년에는 7,500억원을 상회할 것으로 예상되어 2011년중 IPO를 통한 현금확보를 통해 투자여력 강화 및 재무구조 개선에 나설 전망"라고 밝혔다. 한편 "기업가치는 변함없는 반면 동사 주가는 하락하여 밸류에이션인 NAV대비 할인율은 45%까지 확대되었는데, 이제는 이러한 주가하락을 좋은 매수기회로 활용할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 109,125 | 120,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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