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[투데이리포트]LG, "2011년 기업가치..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 LG(003550)에 대해 "2011년 기업가치 재평가의 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "투자자들이 중시하는 동사 투자포인트는 비상장회사에 대한 재평가인데, 실트론 상장을 시작으로 CNS, 서브원 역시 중장기적으로 상장될 가능성이 높으며, 이는 동사 기업가치 상승과 자체 모멘텀 강화로 이어진다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "웨이퍼 사업부문에서 경쟁업체인 슘코와 신에츠가 모두 부진한 실적에 대규모 투자여력이 부족한 점을 고려한다면 현재의 우호적인 수요/공급을 통한 긍정적 영업환경은 2011년 이후에도 지속될 전망이어서 실트론의 상장은 실트론 재평가를 통해 LG의 기업가치 상승으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "서브원은 MRO시장의 성장과 함께 건설관리부문 강화를 통해 3분기 영업이익은 전년동기대비 64% 증가한 460억원으로 전망된다. 특히 LG계열사들의 플랜트 공사를 집중적으로 수주함에 따라 성장성이 높아지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 110,333 | 120,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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