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[투데이리포트]LG, "대규모 인수보다는 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 LG(003550)에 대해 "대규모 인수보다는 경쟁력 강화에 주력할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "구본준 부회장의 LG전자 CEO 취임이후 하이닉스 인수설이 지속 제기되었으나, LG그룹은 인수를 통해 얻을 수 있는 시너지 효과보다 발생가능한 리스크가 훨씬 큰 것으로 판단하고 있다. 인수보다는 개별 사업부별로 적극적인 투자를 통한 차별화된 경쟁력 확보에 주력할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "투자자들이 LG실적발표에서 주목하는 점은 비상장 자회사들의 실적인데, 서브원, 실트론 등 비상장 자회사들의 실적호전은 3분기뿐 아니라 2011년까지 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 동사 재평가의 주요 요인이었던 비상장 자회사들의 견조한 실적흐름이 3분기에 이어 2011년에도 이어질 전망이며, 현재 NAV대비 할인율은 43.6%에 이르러 밸류에이션 매력이 재차 부각되고 있으며, LG전자에 대한 우려는 LG주가에 대부분 반영되어 있으며, LG화학은 견조한 이익성장 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년1월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 111,556 | 135,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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