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[투데이리포트]LG, "비상장 자회사들의 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 11일 LG(003550)에 대해 "비상장 자회사들의 끊임없는 비상(飛上)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG(003550)에 대해 "각 자회사의 성장가치가 높은 점은 향후 동사의 Valuation에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다. 향후 LG서브원과 LG CNS의 양사의 영업이익이 현재 3,400억원에서 연간 5,000억원을 넘게 될 가능성이 크며, NAV에서 차지하는 비중도 현재는 3조원 정도이지만 7~8조원 이상으로 증가할 가능성이 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 영업이익은 지난 2분기의 LG전자의 LG이노텍 연결대상 제외에 따른 지분 평가이익 중단사업 이익으로 반영된 일회성 효과를 제외하면 전동기 혹은 1분기와 비슷한 실적을 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 NAV가 LG전자의 turnaround와 LG서브원 및 LG CNS의 적정시장가격을 반영하면 30조원을 상회할 가능성이 높다. 따라서 LG전자의 실적이 바닥에 있고 새로운 경영진의 구조조정이 진행되어 Turnaround 가능성이 높게 제기되는 현재 시점이 주가 바닥일 가능성이 높다고 판단되어, BUY★★★투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 104,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 110,100 | 135,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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