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[투데이리포트]LG, "전 고점대비 매우 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 8일 LG(003550)에 대해 "전 고점대비 매우 탄력적으로 하락한 주가 과도하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 대신증권 김용식, 나덕승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 LG(003550)에 대해 "지주회사 LG의 할인율 수준은 33%로 지난 2010년 9월 2일의 26% 수준보다 약 27% 확대된 상황이다. 자회사에 지분율만큼 투자된 포트폴리오로 써 지주회사를 해석한다면 포트폴리오가치 하락에 비해 주가하락과 할인율 확대폭은 과도한 수준으로 볼 수 있으며, 밸류에이션 매력도는 여전하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "이번 단기간의 급격한 하락은 여전히 수익성 회복에 어려움을 겪고 있는 전자자회사와 단기적인 비수기에 접어든 화학자회사의 주가가 반등하지 못하면서 더욱 탄력적으로 하락하는 지주사 주가의 특성을 여실히 보여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "10월에 출시된 옵티머스 원(구글 OS채택)과 윈도우 7을 적용한 스마트 폰, 11월 예정인 프리미엄 모델이 동사의 수익성 회복을 앞당길 수 있을 것으로 기대되며 CEO 변경에 따른 부진사업부의 턴어라운드도 기대되는 등 지분가치에 호의적인 환경에 더욱 관심을 가져야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 113,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 110,100 | 135,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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