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[투데이리포트]LG, "비상장사 가치 재조..."매수_KTB
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| KTB증권은 25일 LG(003550)에 대해 "비상장사 가치 재조명 이슈 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 LG(003550)에 대해 "동사 주가는 지난 7월 이후 LG CNS, 서브원, 실트론, MMA 등 비상장사의 상장 추진 가능성 및 가치 재조명 이슈로 33.3% 상승했는데 비상장사들의 실적 역시 호조를 보였다. 실적 호조를 바탕으로 비상장사 가치 재조명 이슈는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "LG전자는 전분기 대비 74% 감소한 영업이익 1,262억원을 기록하는 부진을 보였지만, LG이노텍 연결대상 제외에 따른 중단사업이익 8,150억원(34.8% 지분율, 약 2,836억원)으로 지분법이익이 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "특히, LG MMA는 PMMA 단가 인상 반영에 따라 영업이익 325억원(QoQ 138.1%, YoY 9.2%)을 기록했고 서브원은 MRO 부문의 성장 외에도 트윈타워 리모델링 관련 CM 매출 증가로 영업이익 524억원(QoQ 30.1%, YoY 86.5%), 전분기 계절성에 따른 부진을 보였던 LG CNS도 영업익 275억원(QoQ 322.6%, YoY 12.9%)을 기록하며 회복, 하반기 계절성에 따른 수주의 매출 인식이 기대되어 하반기 실적 개선은 보다 가파를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 108,700 | 135,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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