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[투데이리포트]LG, "화학의 영향권으로 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 LG(003550)에 대해 "화학의 영향권으로 진입하는 LG"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 대신증권 김용식, 나덕승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 LG(003550)에 대해 "지금까지 동사 주가를 이끌어 전자사업부문의 부진이 아쉽지만, 화학사업부문의 선전이 주가에 반영되고 있다는 사실은 포트폴리오로써의 지주사 특성을 잘 나타내고 있다고 생각한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "과거 30% 초반에서 거래되던 상황과 비교해보면 아직도 저평가 영역에 머물러 있는 것으로 판단하며, LG전자의 수익성과 관련된 우려는 주가에 반영된 것으로 판단하고 있으며, LG화학의 지분가치 상승이 여전히 긍정적인 점에서 추가적인 할인율 축소가능성은 확대가능성보다 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 논의되고 있는 비상장자회사의 상장은 단기적으로 발생할 가능성이 낮을 것으로 판단하는데 이는 자회사의 상장을 통하여 유입되는 자회사 향(向)현금흐름과 동사 보유지분의 구주매출을 통한 모회사 향(向) 자금유입이 필요할 만큼 당장의 대규모 투자가 이루어질 가능성이 낮기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,600 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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