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[투데이리포트]LG, "향후 긍정적인 주가..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 LG(003550)에 대해 "향후 긍정적인 주가 수익률 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 현대증권 정일구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG(003550)에 대해 "동사의 투자포인트는 LG전자발 리스크는 NAV할인율 확대로 이미 주가에 과도하게 반영된 상태이며, 지주회사 valuation 재조명을 계기로 NAV할인율 축소가 기대되며, 배당금 수입, 브랜드로열티수입, 임대수입을 통한 실질잉여현금흐름의 양호한 성장이 기대된다는 점"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2009년 하반기 이후 종합지수의 상승에도 불구하고 동사의 NAV 할인율은 41.2%까지 확대되었다. 최근의 수급개선을 계기로 향후 동사를 비롯한 지주회사의 Valuation Gap이 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 LG전자 휴대폰 부문 실적 악화로 저조한 흐름이 예상되나, 이미 시장에서 인지하고 있는 수준으로 전망한다. IFRS 기준 2분기 매출액은 LG전자 지분법이익 감소로 전년동기대비 2.7% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 97,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,925 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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