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[투데이리포트]LG, "높은 할인율이 주는..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 LG(003550)에 대해 "높은 할인율이 주는 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 104,000원으로 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG(003550)에 대해 "현 주가 수준에서는 대부분의 악재들이 이미 반영되었으며, 앞으로는 오히려 호전될 수 있는 가능성이 높아지는 국면이기 때문에 동사에 대한 매입전략이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2003년 이후, 동사의 순자산가치(NAV)는 연평균 17.1%씩 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2010년 6월 22일 기준 18조원을 상회했는데 이는 자회사로 구성된 포트폴리오가 전기전자, 화학, 소비재 등 한국을 대표하는 성장산업에서 시장점유율을 높이며, 안정적인 현금흐름을 창출하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "과거 동사의 현금수입(브랜드로열티+배당금+임대수익)는 단지 지주사 자체 비용과 배당금을 커버하는 수준에 불과하였지만, 금년에는 배당금을 지급한 후에도 순현금흐름이 3,000억원에 도달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,711 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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