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[투데이리포트]LG, "실질현금흐름의 지속..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 LG(003550)에 대해 "실질현금흐름의 지속 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 현대증권 정일구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG(003550)에 대해 "자회사의 실적 성장 지속으로 동사의 지분법 이익의 성장이 향후 3년간 연평균 11.0%로 예상되고, 브랜드로열티 수입 및 동사의 자체 영위사업인 부동산 임대수익 또한 안정적인 성장이 예상되어 동사의 기업가치가 질적인 상승국면에 진입하였다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사가 IFRS 기준으로 처음 발표한 1분기 매출은 전년동기대비 50.4% 증가한 2조 625억원을 시현하였는데, 이는 서브원, 실트론 등 비상장자회사의 실적 호조에 따라 일반매출(비중 77.1%)이 30.1% 증가하였고, LG전자, LG화학 등 상장자회사의 양호한 실적에 따라 지분법손익(비중 18.8%)이 401.7% 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 배당금수입, 브랜드로열티 수입, 그리고 부동산임대수익을 통해 향후 3년간 연평균 25.7%의 높은 잉여현금흐름(세전) 성장률을 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 97,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 92,425 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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