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[투데이리포트]LG, "비상장 자회사들의 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 LG(003550)에 대해 "비상장 자회사들의 상장 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "주요 비상장 자회사로 서브원, LG CNS, 실트론이 있는데, IFRS 도입과 경쟁회사들의 상장은 이들 기업의 재평가로 이어질 것으로 전망된다. 경쟁업체들의 상장 이후 적극적 영업을 통한 경쟁구도 변화가능성은 동사의 상장결정에 영향을 미칠 가능성이 높고, 경쟁사를 통한 비교분석이 가능해져 비상장회사들이 재평가될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LG전자는 여전히 동사 NAV에 32% 기여하는 핵심 자회사이지만, LG화학의 기여도가 31%로 성장하여, 동사가 LG전자에 대한 대안투자성격에서 벗어나 다양한 사업포트폴리오의 장점이 강화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가상승의 특징은 밸류에이션 재평가보다는 기업가치 상승에 의해 주도되어 NAV대비 할인율이 여전히 42%에 이르는 밸류에이션 매력이 유지되는 점이다. 향후 주가재평가를 통해 할인율 축소까지 가시화될 경우 주가상승은 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 84,000원까지 내려갔다가 2009년8월 96,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 94,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 87,143 | 94,000 | 78,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,200원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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