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[투데이리포트]LG, "자체 모멘텀 강화에..."매수(신규)_KB
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| KB증권은 5일 LG(003550)에 대해 "자체 모멘텀 강화에 따른 할인율 축소 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. KB증권 이가원, 이연정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 LG(003550)에 대해 "IFRS 도입에 따른 비상장자회사들의 실적 턴어라운드 가시화, 지주회사의 자체적인 잉여현금 창출능력 확보는 동사의 긍정적인 변화로 보여진다. 따라서 자체적인 현금흐름 창출능력이 부족한 타지주사 대비 할인율은 낮아져야 할 것이며, 역사적 평균인 30.7% 보다도 낮아져야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "향후 누적되는 잉여현금으로 2010년 순부채가 순현금으로 전환이 예상되며, 신규 투자를 통해 지주회사의 사업 포트폴리오를 강화하거나, 배당금액을 점진적으로 상향하는 주주친화정책을 강화할 것으로 전망되는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2010년에는 LG전자(34.8%), LG화학 (33.5%), LG텔레콤 (37.4%)의 실적 모멘텀 둔화에도 불구하고, 비상장자회사들의 실적 개선이 동사에 대한 투자에 있어서 주요 포인트가 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 85,714 | 94,000 | 78,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,200원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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