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[투데이리포트]LG, "LG전자 대안투자성..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 LG(003550)에 대해 "LG전자 대안투자성격에서 벗어나고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "LG전자는 동사 NAV에 31.2% 기여하는 핵심 자회사이지만 LG화학 등 다른 사업부의 실적호전을 바탕으로 LG전자 의존도는 감소하는 반면 사업포트폴리오의 안정성은 강화되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 외국인 투자자 지분율은 32.3%로 사상최고수준에 이르렀다. 대주주 지분율이 47.7%임을 고려한다면, 유동주식중 외국인 투자자들의 비중은 62%에 이르러 영향력은 점차 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 주요 지주회사중 처음으로 1분기부터 IFRS를 적용할 계획이다. 동사는 지분율이 50%가 넘는 우량한 비상장 자회사가 연결대상에 포함됨에 따라 동사 순익에 미치는 영향이 커지며, 이들 기업들의 가치 재발견이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년8월 96,000원까지 높아졌다가 2010년1월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 84,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 84,840 | 94,000 | 78,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,200원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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