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[투데이리포트]LG, "실적개선 모멘텀에 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 LG(003550)에 대해 "실적개선 모멘텀에 따른 저가 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LG(003550)에 대해 "동사가 82.7%의 지분을 보유한 LG CNS는 향후 수익성 개선에 정도에 따라 기업 공개될 가능성이 있다고 판단된다. LG 그룹과 관련된 매출 및 수익의 안정성과 긍정적 산업환경의 변화로 인해 성장성도 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 분기 실적은 ‘09년 4분기를 바닥으로 ‘10년 3분기까지 3분기 연속 전분기 대비 개선되는 추세를 보일 전망으로 긍정적 주가 흐름이 예상된다. 특히 전분기 대비 증가율은 2분기 실적이 가장 커 ‘10년 1분기 대비 2분기는 영업이익 25%, 순이익 23% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "공정거래법상에서 일반지주회사의 비은행 보유가 허용되어도 금융업을 신성장동력으로 하여 금융기관 M&A에 참여할 가능성은 극히 낮다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 84,240 | 91,000 | 78,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,200원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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