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[투데이리포트]LG, "밸류에이션 매력과 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 LG(003550)에 대해 "밸류에이션 매력과 기업가치 상승에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "LG전자 실적하락, 하이닉스 인수 소문 등으로 인해 동사 주가는 지난 6개월간 KOSPI대비 13.1%bp 하회하면서 부정적 측면들은 주가에 반영된 것으로 판단된다. 따라서 동사의 높은 자기자본수익률, 배당금 증가 등을 통한 주주가치 강화를 고려할 때 현재의 할인율(43%)은 과도하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "시가배당률은 아직 낮지만(1.6%) 주당 배당금이 지난 2년간 750원에서 1,000원으로 증가되었는데, 잉여현금흐름이 연간 2,500억원 이상 창출됨을 고려할 때 배당의 지속적 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "LG전자는 향후 스마트폰 라인업을 강화할 예정이어서 핸셋부문 성장성 및 수익성에 대한 시장의 우려는 점진적으로 해소될 것이다. 다른 자회사들 역시 안정적 이익증가는 무난할 전망이어서 동사 기업가치 증가는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년2월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년8월 96,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 84,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 83,386 | 91,000 | 78,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,200원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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