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[투데이리포트]LG, "긍정적인 측면에 주..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 LG(003550)에 대해 "긍정적인 측면에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "LG전자와 LG화학 등 주요 자회사의 실적이 이미 발표되었으며 이를 지분법 평가이익으로 인식해야 하는 동사 실적 역시 부진할 것으로 충분히 예상되었던 만큼 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2010년을 기점으로 순현금으로 전환될 뿐 아니라, 배당 후 잉여현금 창출이 연간 2,500억원을 상회할 것으로 추정되며, 따라서 향후 적극적일 사업모색과 배당금증가를 통한 주주가치 강화에 나서, 동사 자체 모멘텀 강화로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "LG전자는 향후 스마트폰 라인업을 강화할 예정이어서 핸셋부문 성장성 및 수익성에 대한 시장의 우려는 점진적으로 해소될 것이다. 다른 자회사들 역시 인정적 이익증가는 무난할 전망이어서 자회사들의 점진적인 실적 턴어라운드에 주목할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년2월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년8월 96,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 84,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 84,250 | 91,000 | 79,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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