[투데이리포트]LG, "확대일로에 있던 할..."매수

[투데이리포트]LG, "확대일로에 있던 할..."매수_대신

평민

조회 187 2008/12/16 07:57

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 16일 LG(003550)에 대해 "확대일로에 있던 할인율수준 축소국면 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 대신증권 김용식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 LG(003550)에 대해 "자회사의 주가하락에 따른 지분가치 감소분보다 더욱 민감하게 하향반응한 동사의 주가는 자회사의 실적우려에 따른 지분가치 감소를 충분히 고려하여도 동사의 Valuation을 적정히 반영하지 못하고 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "그간 동사의 주가하락은 64.1%(장부가액 기준)의 비중을 차지하는 LG전자(42.1%)의 LG 디스플레이 지분법손실과 자체적인 외환관련손실 우려, LG화학(22.0%)의 석유화학부문의 업황부진으로 인한 실적감소의 영향이 큰 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지주회사 LG의 주식가치는 90,800원에서 45,500원으로 하락, 약 49.8% 하락하며 포트폴리오 가치에 현저히 미치지 못한다. 이러한 부분을 감안할 경우 현재 지주회사 LG의 주식은 가격메리트가 상존하고 있다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 114,500원까지 높아졌다가 91,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	67,113	82,000	43,400

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 43,400원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081216	매수	82,000
20080925	매수	91,600
20080609	매수	114,500
20080514	매수	114,500
20080410	매수	114,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081216	대신	매수	82,000
20081211	골드만삭스	중립(유지)	43,400
20081204	대우	매수(유지)	65,000
20081202	유진	매수(유지)	73,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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