[투데이리포트]LG, "자회사 사업환경 악..."매수(유지)

[투데이리포트]LG, "자회사 사업환경 악..."매수(유지)_유진

평민

조회 183 2008/11/17 09:06

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진증권은 17일 LG(003550)에 대해 "자회사 사업환경 악화로 지분법 이익 급감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 유진증권 김장환, 전홍민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 LG(003550)에 대해 "LG전자 등 주요 자회사의 향후 실적전망 변경으로 동사의 실적추정을 전체적으로 약 10% 정도 하향조정하였으며, 안정적인 실적기반은 확보하였으나, 모멘텀 측면에서의 실적성장은 지난 2분기가 피크국면이었던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 목표주가 하향조정은 비상장 자회사들의 순익 감소에 따른 가치하락과 투자자산가치 할인율을 20%에서 35%로 확대하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "금융위기 여파로 자회사들의 사업환경이 악화되었고, 글로벌 경기침체에 따른 소비위축에 따라 향후 실적전망의 하향조정 가능성이 높은 만큼 08년 실적이 당분간 정점을 형성할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 103,000원까지 높아졌다가 2008년2월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	80,450	103,000	56,000

*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081117	매수(유지)	73,000
20081006	매수	96,000
20080818	매수(유지)	103,000
20080516	매수(유지)	103,000
20080213	매수(유지)	83,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081117	유진	매수(유지)	73,000
20081027	대우	매수(유지)	70,000
20081027	메리츠	매수	56,000
20081024	현대	BUY(REINSTATE)	72,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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