[투데이리포트]LG, "기존 사업 호조에 ..."매수(유지)

[투데이리포트]LG, "기존 사업 호조에 ..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 50 2008/04/21 08:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 21일 LG(003550)에 대해 "기존 사업 호조에 태양광 엔진을 달다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 LG(003550)에 대해 "폴리실리콘에서 태양광 발전에 까지 이르는 가치사슬 전과정을 동사와 자회사가 담당하여, 사업집중화 및 시너지 효과가 극대화될 전망"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "최근 태양광 발전 신청이 과열됨에 따라 정부가 설정한 100MW한도가 소진되기 이전에 상업생산에 들어가야 하는데, 동사의 경우 태안반도에 설립하는 되는 태양광발전소가 6월부터는 시험 및 본격가동이 시작되어 문제가 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "LG전자와 LG화학 등 핵심 자회사뿐 아니라 비상장 자회사들의 실적개선이 지속되어, 동사의 1분기 영업이익은 3,000억원 이상으로 기존 당사의 전망 및 시장컨센서스인 2,865억원과 2,840억원을 무난히 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 96,100원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 92,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	97,471	114,500	83,000

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 114,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080421	매수(유지)	92,000
20080331	매수(유지)	92,000
20080221	매수(유지)	84,000
20080213	매수(유지)	84,000
20080111	매수(유지)	96,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080421	우리투자	매수(유지)	92,000
20080420	대우	매수(유지)	110,000
20080410	대신	매수	114,500
20080311	삼성	BUY(M)	108,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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