[투데이리포트]LG, "비상장 회사들의 실..."매수(유지)

[투데이리포트]LG, "비상장 회사들의 실..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 33 2008/02/13 08:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 13일 LG(003550)에 대해 "비상장 회사들의 실적호전에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가 96,100원 대비 -12.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 LG(003550)에 대해 "동사의 4분기 실적은 당사 및 시장컨센서스를 크게 상회하였는데, 그 이유는 LG전자가 해외자회사인 제니스로부터의 일회성 지분법 평가이익이 3천억원 이상 계상됨에 따라 LG의 지분법 평가이익이 939억원 추가로 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "투자의견 Buy를 유지하는 것은, NAV대비 할인율이 36%에 이르러 밸류에이션이 매력적일 뿐만 아니라 자회사의 실적호전 지속과 투자차액상각비용 감소로 이익모멘텀이 강화될 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 3분기까지 누적 순이익이 476억원에 불과했던 LG CNS가 4분기중 금융권 및 관급공사의 급증을 통해 666억원의 순이익을 실현하여 실적악화에 대한 우려를 불식시킨 점이 긍정적이다. 또한 2008년에도 우호적인 수급상황과 경쟁력 확보를 통해 이들 기업들의 실적호전은 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 39,100원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 96,100원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 84,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(REINSTATE)	BUY(REINSTATE)
목표주가	97,217	114,500	84,000

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 114,500원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080213	매수(유지)	84,000
20080111	매수(유지)	96,100
20071214	매수(유지)	96,100
20071115	매수(유지)	96,100
20071029	매수(유지)	96,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080213	우리투자	매수(유지)	84,000
20080213	대신	매수	114,500
20080121	유진투자	매수(신규)	84,800
20080115	삼성	BUY(M)	101,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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