[투데이리포트]LG, "안정적인 지분법이익..."매수(상향)

[투데이리포트]LG, "안정적인 지분법이익..."매수(상향)_서울

평민

조회 109 2007/11/15 14:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

서울증권은 15일 LG(003550)에 대해 "안정적인 지분법이익으로 지주사 입지 정착"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 서울증권 김장환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 서울증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

서울증권은 LG(003550)에 대해 "동사의 3분기 영업수익은 2,935억원을 기록하여 지주사 출범후 두번째의 높은 수익을 기록하였으며(QoQ 1.4%, YoY 41.5%), 영업이익은 2,528억원(1.7%, 83.8%), 당기순이익은 2,409억원(1.1%, 48.6%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 서울증권은 "07.3Q 지분법손익은 2,352억원으로 전년동기대비 105% 증가하며, 지난 2분기의 호조세를 이어갔으며, 향후 주요 자회사인 LG전자 및 LG화학의 실적호전 전망으로 분기당 2,500억원 내외의 지분법이익이 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년10월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 103,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	88,650	103,000	70,000

*최근 분기기준

오늘 서울증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<서울증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071115	매수(상향)	103,000
20071018	매수(유지)	103,000
20071011	매수(유지)	92,000
20071002	매수(신규)	79,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071115	서울	매수(상향)	103,000
20071115	우리	매수(유지)	96,100
20071115	삼성	BUY(M)	101,000
20071115	현대	매수(유지)	100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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