[투데이리포트]LG, "NAV 12조원 돌..."매수

[투데이리포트]LG, "NAV 12조원 돌..."매수_우리

평민

조회 147 2007/05/22 08:57

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 22일 LG(003550)에 대해 "NAV 12조원 돌파 vs 여전히 저평가된 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,300원으로 내놓았다. 우리증권 이훈, 김주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 LG(003550)에 대해 "동사는 그동안 주가의 가장 큰 할인요인이었던 전자사업부의 턴어라운드가 가시화되고 있다는 점에서 향후 자회사의 주가 상승에 따른 LG의 기업가치 상승과 지주회사의 밸류에이션인 NAV대비 할인율의 축소를 통해 LG 주가의 레벨업이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 이후 LG필립스LCD는 제품 가격상승으로 손익분기점을 넘길 전망이며, LG전자 역시 휴대폰의 이익률 개선과 PDP 등의 구조조정을 바탕으로 실적회복이 가능해 보여 전자사업부는 더 이상 할인요인이 아니다"라고 밝혔다. 한편 "더욱이 4분기부터 투자차액상각비용 감소가 본격화될 것으로 보여 2006년대비 2007년과 2008년의 상각비용 감소가 각각 658억원과 2,834억원에 이를 전망이며, 이에 따라 이익의 대폭 증가가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년4월 39,100원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 49,300원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	44,475	49,300	40,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070522	매수	49,300
20070516	매수(유지)	49,300
20070510	매수(유지)	49,300
20070412	매수(유지)	43,000
20070216	매수(유지)	43,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070522	우리	매수	49,300
20070516	삼성	매수(유지)	44,000
20070516	대한투자	매수(신규)	46,500
20070516	현대	매수(유지)	42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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