[투데이리포트]LG, "NAV 12조원 돌..."매수(유지)

[투데이리포트]LG, "NAV 12조원 돌..."매수(유지)_우리

평민

조회 139 2007/05/10 10:23

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 10일 LG(003550)에 대해 "NAV 12조원 돌파 vs 여전히 저평가된 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,300원으로 내놓았다. 우리증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,300원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 14.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 LG(003550)에 대해 "최근 주가상승에도 불구하고 LG주가는 NAV대비 46% 할인거래되어 밸류에이션이 여전히 매력적이다. 다른 지주회사 및 유사 지주회사들의 주가가 상승하면서 할인율이 30% 이내로 축소된 상황인데, LG의 경우 그동안 주가의 가장 큰 할인요인이었던 전자사업부의 턴어라운드가 가시화되고 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 이후 LG필립스는 제품가격상승으로 손익분기점을 넘길 전망이며, LG전자 역시 휴대폰의 이익률 개선과 PDP 등의 구조조정을 바탕으로 실적회복이 가능하여 전자사업부는 더 이상 할인요인이 아니다"라고 밝혔다. 한편 "향후 자회사의 주가상승에 따른 LG의 가치 상승과 지주회사의 밸류에이션인 할인율 축소를 통해 LG 주가의 레벨업이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,700원이 고점으로, 반대로 39,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,300수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	44,186	49,300	40,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070510	매수(유지)	49,300
20070412	매수(유지)	43,000
20070216	매수(유지)	43,000
20070209	매수(유지)	39,100
20061130	BUY	39,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070510	우리	매수(유지)	49,300
20070430	미래에셋	BUY(INITIATE)	47,000
20070422	부국	매수(신규)	44,000
20070411	한국증권	매수(신규)	43,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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