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유안타증권에서 24일 LG(003550)에 대해 "턴어라운드 준비 완료"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

유안타증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 LG(003550)에 대해 "2분기부터 턴어라운드 예상. 2Q24 연결 매출액은 2.1조원(+12.1% YoY), 영업이익은 6,083억원(+33.8% YoY)으로 추정. 1Q24 실적 부진의 원인이었던 LG화학의 실적이 개선되고 전자 계열사의 이익 고성장도 예상. LG CNS는 일부 프로젝트 원가 증가의 영향이 일시적이었던 점을 감안한다면 영업이익이 정상 수준으로 회복할 것. 계열사향 스마트팩토리 중심의 안정적 실적과 스마트시티, AI 등 신규사업도 성장하고 있어 연간 영업이익률은 8%대를 유지할 전망. 자회사 실적 회복과 트윈타워 아케이드 리오픈으로 인한 임대수익 증가로 별도 매출액은 1,220억원(+0.9% YoY), 영업이익은 513억원(+8.9% YoY)으로 전망"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "24년 연결 매출액은 8.5조원(+13.5% YoY), 영업이익은 2.3조원(+43.2% YoY)으로 고성장이 예상. 그동안 부진했던 LG화학, LG생활건강, LG전자의 실적 개선으로 지분법손익이 1.6조원(+74.1% YoY)으로 2년만에 턴어라운드할 것으로 전망되기 때문. 주주환원에 대한 기대감도 유효. 1Q24말 기준 5,000억원 규모의 자사주 취득이 약 81% 진행. 이르면 3Q24 내 완료될 예정으로 소각 가능성도 존재하는 것으로 파악. 가용 현금도 1.6조원에 달해 추가적인 주주환원도 기대할 수 있음. 자회사 실적 개선으로 배당금 수익 역시 당초 예상보다 증가할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 140,000원까지 높아졌다가 2023년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 101,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.05.24 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.05.15 목표가 140,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.24 목표가 120,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.05.21 목표가 120,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.05.15 목표가 123,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.05.13 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권