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이베스트투자증권에서 20일 LG(003550)에 대해 "LG CNS가 끌고, LG CNS가 밀고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG(003550)에 대해 "23년 연결 매출액은 8.4조원(+16.3% YoY), 영업이익은 2.4조원(+22.1% YoY), 별도 매출액은 1.0조원(-4.5% YoY), 영업이익은 7,442억원(-9.4% YoY)으로 전망. 연결 자회사인 LG CNS의 실적 고성장(매출액 +14.8% YoY, 영업이익 +14.0% YoY)이 유지되는 가운데 LG화학, LG생활건강, LG전자의 실적 정상화가 기대. 별도 실적은 LG화학, LG생활건강, LG전자의 배당금 감소로 배당금수익이 하락할 것으로 예상. 다만 LG CNS의 실적 증가에 따른 배당금 증가 감안시 이익 감소폭 축소 조정 가능성은 높음"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q22 연결 기준 매출액은 1.9조원(+2.0% YoY), 영업이익은 1,034억원(-67.0% YoY)을 기록. 매출액은 연결 자회사인 LG CNS의 실적 고성장으로 성장세를 이어갔지만 영업이익은 LG화학, LG생활건강, LG전자 부진에 따른 지분법손익 적자 영향으로큰 폭으로 감소"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년5월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.20 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2022.08.16 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.20 목표가 105,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.13 목표가 98,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2023.02.10 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.10 목표가 150,000 투자의견 BUY NH투자증권