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SK증권에서 11일 LG(003550)에 대해 "LG CNS 의 성장성과 수익성 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG(003550)에 대해 "3Q22 실적은 주요 LG 전자, LG 생활건강 등 주요 자회사 실적부진에 따라 컨센서스 대비 이익 하회. 4 분기에는 주요 자회사 실적개선이 가능할 것으로 예상됨에 따라 실적개선 가능할 전망. LG CNS 는 3Q22 에도 높은 성장을 확인했으며, 영업이익률도 국내IT 서비스 업체 중 최고 수준인 만큼 상장 시 LG 의 보유 지분가치 현실화 될 것으로 기대. 또한 우호적인 주주환원 정책은 주가의 하방을 지켜주는 요인."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q22 실적은 매출액 1 조 7,455억원(4.8% yoy), 영업이익 5,092억원(-15.2% yoy, OPM: 29.2%), 순이익 4558 억원(-19.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년12월 130,000원까지 높아졌다가 2022년5월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.11.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.20 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.11.11 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.11.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.11 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권