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SK증권에서 12일 LG(003550)에 대해 "연결실적은 아쉽지만 LG CNS 의 가파른 성장성에 주목할 시점 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG(003550)에 대해 "LG 2Q22 실적은 LG CNS 의 호실적에도 불구하고 LG 전자, LG 화학, LG 생활건강 등 주요 자회사의 수익성 부진으로 다소 부진한 실적을 기록. 상장을 위한 주관사 선정을 마친 LG CNS 는 고객사 투자 재개, 기업의 디지털 전환 등의 수요 증가로 하반기에도 호실적이 예상되는 만큼 상장이 흥행할 가능성이 높음. 하반기 LG 연결 실적은 다소 부진하겠으나, 상표권수익 증가, 배당한도 삭제로 5 년 연속 주당 배당금은 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q22 실적은 1 조 7,381 억원(13.7% yoy), 영업이익 5,005 억원(-13.8% yoy, OPM: 28.8%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 130,000원까지 높아졌다가 2022년5월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.08.12 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.20 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.07.19 목표가 125,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.06.02 목표가 100,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.05.30 목표가 135,000 투자의견 BUY NH투자증권