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SK증권에서 13일 LG(003550)에 대해 "보수적 가정에도 상승여력 충분 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG(003550)에 대해 "LG 1Q22 실적은 배당금수익 및 LG CNS 매출 증가에도 매크로 변수에 따른 비용증가로 지분법손익이 감소하면서 영업이익이 전년동기 대비 14.2% 감소함. 상장을 준비중에 있는 것으로 알려진 LG CNS 매출은 전년동기 대비 17.3% 증가하며 견조한 성장세 유지. LG CNS 상장으로 NAV 대비 할인율 상승 고려하더라도 장부가는 1,944 억원에 불과해 상장 시 지분가치 부각되는 계기가 될 전망."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q22 실적은 매출액 1 조 7,855억원(0.0% yoy), 영업이익 8,283억원(-14.2% yoy, OPM: 46.4%). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.05.13 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.20 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.13 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.05.13 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.09 목표가 90,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.04.15 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권