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SK증권에서 24일 LG(003550)에 대해 "실적개선으로 밸류에이션 리레이팅 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG(003550)에 대해 "LG CNS 지분매각으로 투자 및 배당재원 확보. 외부투자 유치를 통해 비계열사 매출확대, 수익성 개선, IPO 를 통한 기업가치 제고 등의 효과가 기대됨. 주요 자회사의 2020년 실적이 개선되며 LG 의 연결실적 개선을 견인할 전망이기 때문임. 실적 개선에도 불구하고 LG 의 현 주가는 NAV 대비 할인율이50%까지 확대되며 절대적 저평가 상태라 판단함. 올해 실적개선 가능성이 높은 만큼 밸류에이션 리레이팅이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q20 실적은 매출액 1 조 6,568 억원(2.3% yoy), 영업이익 3,280 억원(12.8% yoy, OPM: 19.8%)으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.06.24 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.11 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.27 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.24 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.06.09 목표가 91,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.06.01 목표가 100,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.11 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권