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[투데이리포트]LG, "충분한 저평가 상태…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 LG(003550)에 대해 "충분한 저평가 상태. 개별 모멘텀은 부재"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG(003550)에 대해 "4분기 지배순익은 2,037억원(YoY -32%)으로 컨센서스를 하회할 전망이다. 증시 내 컨센서스 대비 부진은 LG화학 및 LG전자의 기대치 대비 하회하는 실적에 기인한다. 실적의 기대치 대비 하회에 기인한다. LG화학은 석유화학/정보전자/팜한농의 동반 부진, LG전자는 MC(스마트폰) 부문의 실적악화와 HE(TV) 수익성 악화가 실적 하회의 원인이었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "LG는 기존 100% 비상장 계열사인 서브원을 지난해 12월 존속법인 에스앤아이와 그룹 MRO(기업소모성자재) 사업을 영위하는 서브원으로 물적분할한데 이어 오는 3월 1일 건설사업관리 사업을 영위하는 에스앤아이씨엔을 추가로 분할할 예정이다. 현재 LG가 100% 소유한 에스앤아이코퍼레이션과 그 자회사로 서브원과 에스앤아이씨엠이 자회사로 존속하는 형태이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 108,750 | 135,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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