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[투데이리포트]LG, "Valuation …" BUY(상향)-KB증권
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| KB증권에서 30일 LG(003550)에 대해 "Valuation Call, 낮은 가격에 주목할 때"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG(003550)에 대해 "LG의주요 자회사인 LG전자 (066570), LG화학 (051910)의 2Q18 실적발표 이후 실적 부진이 이슈화되면서 LG의 주가 역시 자회사 주가하락세의 영향을 받았다. 한편 구광모 회장의 상속세 납부를 위한 지분 출회 우려와 함께 계열분리 루머 등이 LG의 주가 상승에 부담으로 작용하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "LG전자와 LG화학의 주가회복세가 지주회사인 LG의 주가에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 최근 LG화학의 주가가 회복되는 모습을 보이고 있으며, LG전자는 하반기 자회사 LG디스플레이 (034220)를 중심으로 실적개선세가 예상되어 주가가 상승할 것으로 기대된다. 상장자회사의 가치변화 (시가총액 변화)에 비해 지주회사인 LG의 주가하락 폭은 과도한 국면으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 이슈화되고 있는 공정거래법 개정안 관점 (지주회사의 상장 자회사/손자회사에 대한 지분율20 → 30%, 비상장 자회사/손자회사에 대한 지분율 40 → 50%)에서 보더라도 LG의 자회사,손자회사 보유 지분율은 개정안에서 제시하고 있는 지분율을 상회하고 있어, 공정거래법 개정안이 통과될 경우에 발생할 부정적인 영향에서 자유롭다는 점이 장점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 97,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 99,857 | 135,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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