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[투데이리포트]LG, "자체모멘텀 개선 기…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 LG(003550)에 대해 "자체모멘텀 개선 기대되나, 당분간 지배구조 개편 불확실성"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG(003550)에 대해 "LG전자와 함께 오스트리아 전장부품회사 ZKW 인수(LG 30% or 4,332억원, LG전자 70% or 1조108억원). 거래완료시, 연결 실적 확대 및 NAV모멘텀 개선 전망. 또한, 구광모 회장 취임으로, 2차전지, 전장부품 등 스마트카 사업군 강화와 로봇, 인공지능 등 4차 산업혁명 관련 사업 확장 기대"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "LG화학은 정보전자부문 적자 확대에도 석유화학 및 전지 부문 개선으로 시장 컨센서스 충족 추정. LG전자는스마트폰 부문 부진으로 예상하회한 영업이익 시현(7,710억원, 16% y-y). 주요 비상장자회사들 양호한 실적 추정. 서브원은 그룹건설공사 매출 반영 마무리에 따른 건설사업 둔화를 건물관리사업 및 전략구매관리사업 강세로 상쇄(영업이익 695억원, 26% y-y)"라고 밝혔다. 한편 "지배구조 개편 관련 불확실성 존재. 하반기 정기국회에서 지주회사 요건 강화(자？손회사 최소지분율 10%p 확대) 통과 시, 추가 취득해야 하는 LG상사 5%(약 440억원)는 큰 부담 아니지만, 구본준 부회장 연말 퇴임에 따른LG 지분 7.7% 처분 및 일부 계열사 계열분리 가능성 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 103,889 | 135,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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