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[투데이리포트]LG, "불편한 동행…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 LG(003550)에 대해 "불편한 동행"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 -4.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG(003550)에 대해 "자체 모멘텀이 부재한만큼 단기 주가의 향방은 LG 전자와 LG 화학에 후행할 가능성이 높다. 그러나 공정거래법 개정 가능성 등 외부 환경 변화에 따른 지배구조 불확실성이 없고, NAV 대비 할인율이 50%를 상회하고 있는 만큼 추가적인 Downside risk 는 제한적"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "일찌감치 완성된 안정적인 지배구조 체제는 되려 투자자들의 무관심을 유발하고 있으며, 비상장 자회사(LG CNS, 서브원)의 실적 개선도 NAV 에 미치는 영향이 극히 미미하다. 지주사내 높은 할인율을 적용 받으며, 주력 자회사(LG 전자, LG 화학)와 높은 주가 동조화 현상을 보이고 있는 근본적인 이유"라고 밝혔다. 한편 "과거 M&A 에 소극적이던 모습과 달리 미래 성장 동력 확보를 위한 공격적인 행보를 지속하고 있다는 점은 긍정적이다. 다만 주식 관점에서 컨트롤 타워로서의 역할이 부각되며 NAV 대비 할인율이 축소되기 위해서는 가시적인 성과 확인이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,778 | 135,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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