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[투데이리포트]LG, "배당금 수익 증가와…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 LG(003550)에 대해 "배당금 수익 증가와 비상장 자회사 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG(003550)에 대해 "LG CNS 와 서브원의 영업이익은 전년 동기 대비 각각 101.7%, 13.3% 증가하는 등 LG 비상장 자회사의 1Q18 실적은 비교적 양호했다. 지주회사의 배당금 수익 증가로 별도 기준 영업이익도 전년 동기 대비 14.3% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "배당금 수익이 증가했고, 비상장 자회사의 실적 개선이 지속되고 있으며, NAV 하락폭 대비 동사의 주가 하락은 과도하다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 안정적인 지주회사 체제를 완성하고 있고, 구광모 상무의 LG 등기이사 등재로 경영권 승계 작업이 안정적으로 진행될 것으로 전망된다. 이에 LG 의 전략도 급격한 변화보다는 안정적인 성장을 추구할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 111,143 | 135,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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