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[투데이리포트]LG, "비상장 3인방의 약…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 LG(003550)에 대해 "비상장 3인방의 약진에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG(003550)에 대해 "3Q17의 수익성 개선은 매우 긍정적인 의미를 함축하고 있는데, 실트론이 빠진 상황에서도 전년 대비 괄목할만한 수준의 실적 개선을 이뤄냈다는 점이다. 동사의 연결 실적은 비상장 자회사에 의해 구성된다는 점에서 동사만의 투자 포인트가 형성되고 있는 것으로 판단할 수 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "서브원의 경우 그룹 내 건설 사업(마곡 사이언스 파크)에 확장으로 실적 개선 추세가 지속되고 있다. 향후 건물 관리 서비스로 사업 모델이 확장되면서, 수익성 개선 추세를 지속시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3Q말 현재 약 9,000억원의 현금성 자산을 보유하고 있다. 보유 현금을 활용하여 그룹 내 포트폴리오 조정자로의 역할을 강화할 것이다. 이러한 맥락에서 첫 M&A 프로젝트인 ZKW(오스트리아 자동차 조명 업체) 인수 결과를 주목해야 할 것이다. 성사 시, 소극적 포트폴리오 관리자에서 능동적 포트폴리오 관리자로의 역할에 대해 시장이 주목할 것으로 전망되며, 빠르게 NAV 할인율을 축소시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 106,286 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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