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[투데이리포트]LG, "가장 안정적인 지주…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 17일 LG(003550)에 대해 "가장 안정적인 지주회사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 LG(003550)에 대해 "순수지주회사의 구조상 자회사 사업변동성이 잠재해있으나 상대적으로 다양한 사업 포트폴리오가 제공하는 안정성이 돋보인다. 매년 배당/로열티/임대 수익으로 약 6,000~7,000억원의 현금이 유입되며 연초 LG실트론의 매각으로 약 6,200억원의 현금이 유입됐기 때문에 배당 여력은 더욱 높아졌다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 자회사 실적 호전 및 현금 확보로 M&A를 통한 성장과 배당여력 확대 등"라고 밝혔다. 한편 "LG전자의 H&A(글로벌 판매확장)과 HE(프리미엄 TV 중심) 사업이 실적 개선을 이끌고 있으며 MC는 경쟁력 회복이 긍정적이다. LG서브원은 LG그룹의 Capex 투자에 따른 실적 개선이 기대되고 있다. 마곡 LG사이언스파크 건설(2020년) 물량과 파주 LG디스플레이 공장(내년 상반기) 건설이 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 95,400 | 100,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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