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[투데이리포트]LG, "분기 연속 시장 예…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 LG(003550)에 대해 "분기 연속 시장 예상치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG(003550)에 대해 "2분기 양호한 실적 배경은 서브원, LG CNS 등 비상장 자회사의 실적 개선 및 LG화학, LG전자 등 주력 상장 자회사의 전년동기대비 실적 개선으로 지분법이익 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2017년 예상 P/E 7.5배, NAV 할인율 50% 수준으로 저평가 매력 부각, 하반기에도 서브원, LG CNS 중심으로 비상장사 실적 개선세가 지속되며 하반기에도 주가는 추가 상승이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3분기 현재 6,400억원 순현금 보유 추정. 현재 LG그룹은 전자 계열사 중심으로 자동차부품, 에너지, 리빙에코, 헬스케어 등 미래 신성장 동력 확보 노력을 진행 중. 동사 역시 보유한 현금을 활용해 그룹 내 신사업 확장을 도모할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,000 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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